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民国30年，三百年未遇兵戈的吴尚城遭到日本人空袭，身负命案、隐姓埋名的女教师贾慧命悬一线，驻守吴尚的杂牌军苏鲁皖游击部队危机四伏，一时间兵戈沸腾、悬念迭起。为抗日，他们和新四军暗通款曲；为保存实力，他们和蒋介石暧昧不清；为站稳脚跟，他们竟不拒汪精卫的利诱协助靠蒋？附汪？通共？两个杂牌军总司令，一文一武，左右周旋，然覆巢之下岂有完卵，国难至此，悲剧已然注定一个貌似寻常实不寻常年轻女性，在今昔交缠难分的爱恨情仇中，游离于国共日伪之间，几番沉沦坎坷。最终，在共产党地下工作者林峰协助下，亲手将罪魁祸首汪伪特务刘云毙杀，参与并见证了一支杂牌军队的覆灭全景。