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本书分为九章，每章分四至五节。第一章二千年的鸟瞰，是总论。第二章在万人之上的人，说政权，从皇帝、皇室到外戚宦官。第三章一种特殊职业--做官，畅论两千年来官僚政治、封建专制政权的两个轮子之一。第四章是另一个轮子，武力，标题为又一种特殊职业--当兵。第五章一切寄托在土地上，谁养皇室、养官僚、养军队呢？是农民，又出谷，又出钱，又出力。可是报答呢？是千灾百难。忍受是有限度的，到了饱和点，便爆发了农民战争，第六章的标题是大地的撼动。第七章不安静的北方边塞，指出了历史上的对外战争，有的是侵略的，更多的是被侵略，不论前者后者，受苦难的总是人民。当被侵略的时代，当胡骑踏进中原的时候，第八章的内容是儿皇帝和贰臣，是南渡君臣轻社稷，是不死的人民力量。儿皇帝出卖了民族，人民解放了自己。最后一章是逃不了的灭亡命运，封建专制主义统治内部所包含和外面所遭遇的各方面的困难和危机，内在的矛盾发展，决定了灭亡的命运，历史又一度证明了统治者无论用怎样顽强的努力来守旧不变，但客观的形势，人民的力量终究会变掉了它。