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旧式的道口旁，一辆奇怪的敞篷车上放着一个奇怪的石膏女裸体塑像。一个突如其来的机会，这个奇怪的塑像被甩到了铁轨上，并且被飞驰的列车轧过。奇怪的是，这个塑像竟流出了血，原来塑像里竟放了一具女尸名侦探明智小五郎接手了这一前所未有的案件，在调查过程中，竟查出每个受害者死前，都会收到一个滑稽的木偶作为预告。新闻记者称凶手为地狱的滑稽大师，小五郎与这位滑稽大师展开了激烈的较量，终于查出了真正的凶手。整个故事扑朔迷离，情节发展在常人意料之外，读来使人欲罢不能。